重庆华为外包厂（武汉华为外包公司是哪几家）

万众瞩目的鸿蒙3.0真的来了。

10月22日，华为2021年开发者大会如期举行，华为消费者业务CEO余承东在会上正式发布鸿蒙3.0系统，新系统在系统、安全、控制中心三方面进行了全面升级。鸿蒙3.0的出现，标志着中国自主操作系统迈进新的里程碑，鸿蒙正在走向成熟。

自今年6月鸿蒙系统正式落地手机等数码场景以来，鸿蒙市场渗透率不断提升。截至目前，鸿蒙用户数已经突破1.3亿，预计年底将达到4亿，远超此前3亿的预计覆盖目标，从中可以看出消费者对于鸿蒙系统的认可。

自2018年以来，我国企业受到了欧美国家的不平等对待，而华为作为我国科技创新的旗帜，遭受了全面的制裁与打压，新款P50系列被迫退回4G市场。这表明欧美国家已经感受到了华为技术力的威胁，而另一方面也说明研发自主可控的系统尤为重要。

华为惨遭封杀，这已经足够引起我们的警醒。在5G和物联网越来越普及的今天，操作系统已经成为不可或缺的存在，如果没有属于我们自己的操作系统，那么未来势必会处处受制于人。

为了不被卡脖子，鸿蒙系统就成为破局的关键。由此看来，其不仅具有商业意义，而且更具有战略意义，它可以算得上是中国未来十年乃至二十年最核心的发展方向之一。

实际上，鸿蒙系统虽然是华为创造，但其却是无数中国企业共同的智慧结晶，与其说鸿蒙是华为的，倒不如说鸿蒙是中国的。

投资的成功往往是因为踏准了历史演进的方向。从这个层面看，鸿蒙为代表的5G产业、芯片为代表的半导体产业、电动车为代表的新能源产业，三者将成为未来十年资本市场的潜在投资方向。

既然鸿蒙系统将是中国企业不被卡脖子的关键，那么鸿蒙的全面普及会使哪些企业受益呢？谁又会成为现阶段鸿蒙系统最大的受益者呢？

01.认知外的鸿蒙

你知道鸿蒙吗？绝大部分受访者的答案是肯定的！但你真的了解鸿蒙系统吗？

消费者对于鸿蒙系统的普遍认知仅仅停留在手机操作系统的表象，甚至认为它是山寨版的安卓系统。但实际上如果将鸿蒙与手机操作系统划等号那就大错特错了。

本质而言，鸿蒙系统包括“手机鸿蒙”、“开源鸿蒙”两大部分。

“手机鸿蒙”是现在消费者最容易接触到的鸿蒙系统组成部分，其是根据Linux开源系统所建立的。由于安卓也是基于Linux开源系统建立，鸿蒙沿用了部分安卓开放源代码项目（简称AOSP），因此手机鸿蒙可以运营安卓的系统。

这也是很多投资者质疑鸿蒙“山寨”的原因。但实际上，AOSP是完全开源性质的系统，其知识产权不属于任何人，而属于全人类。相关数据统计，华为是目前AOSP代码全球贡献前三的厂商，因此“手机鸿蒙”沿用AOSP即合理也合法，不存在任何“山寨”行为。

“开源鸿蒙”目前是较为被忽略的部分，它完全不同于“手机鸿蒙”，而是针对物联网设备研发的系统。不仅与安卓系统差异极大，同时系统较为简单。“开源鸿蒙”的代码几乎都由华为及伙伴重写，是一款完全创新的产品，也被看成是Lite OS的延续。

从宏观来看，鸿蒙系统其实由4部分组成，兼容安卓系统运营的AOSP、对标谷歌GMS服务的HMS服务、不同版本的安卓系统互联、以及多场景的生态延伸。

鸿蒙系统并非简单的手机操作系统，而是聚焦繁多物联网设备的万物互联生态。从华为的定位看，鸿蒙系统推行“1+8+N”战略，智能手机作为核心，担负着万物互联的枢纽，其他物联网设备则才是鸿蒙生态的边界。

由此来看，虽然“手机鸿蒙”是中枢，但连接众多物联网设备的“开放鸿蒙”才是核心关键，与众多生态伙伴携手共建生态体系，才是鸿蒙系统的真实价值。

鸿蒙生态的建立，将会促使中国5G和物联网行业迅速发展。纵观整个鸿蒙产业，将有三大类企业受益于鸿蒙生态的完善。

其一，软件层。虽然“手机鸿蒙”基于AOSP，但“开放鸿蒙”则是完全独立构建。由于华为软件采用外包政策，因此随着鸿蒙系统完善，一大批软件企业将有望受益。如中软国际、中科创达、诚迈科技、安恒信息等。

其二，硬件层。现阶段中国物联网处于萌芽阶段，仍需要大量针对性的研发投入。想要推进物联网，芯片及相关模组必不可少，将直接带动相关产业中企业的发展。如兆易创新、闻泰科技、全志科技、士兰微、瑞芯微等。

其三，应用层。鸿蒙下游应用企业有望成为最终受益群体，一方面物联网普及将带动产业的更新换代，另一方面加入鸿蒙生态也能积累自身的技术实力，节省研发开支，并完成从传统产品向AIOT的过渡转型，将成为鸿蒙生态最终的受益者。如美的集团、科大讯飞、海尔智家、欧普照明、长安汽车等。

02.鸿蒙生态的卖水人

18世纪末，美国西进运动盛行，大批淘金客抱着对西部“黄金梦”的执念，远赴西部掘金。最终淘到黄金的只是很少一部分人，大批淘金者最终都空手而归。然而，有一批商业嗅觉敏锐的人，并未参与淘金，而是卖水，最终赚的盆满钵满。

从此以后，“卖水人”成为资本市场追逐的焦点，此前很火的“CXO”企业，正是典型的“卖水人”公司。

尽管我们认为应用层企业将成为鸿蒙生态最终的受益者，但显然这是一个需要长期时间积淀的过程，并非一蹴而就。

现阶段，鸿蒙系统正处于发展早期，整个系统仍在不断的延伸过程中，这就意味着现阶段受益最大的并非应用层企业，而是提供早期服务的“卖水人”。

究竟谁是鸿蒙系统受益最大的“卖水人”呢？无疑非中软国际莫属。

实际上，中软国际是最了解鸿蒙生态的企业。它不仅是华为最大的软件外包商，同时也是鸿蒙1.0的奠基者。可以说，在鸿蒙诞生之前，中软国际就参与到了整个项目之中。

一直以来，华为都是中软国际的第一大客户，中软国际全程参与了鸿蒙、HMS的开发，在全部HMS 4.0阶段的25个规划能力中，中软国际参与了其中的17个，中软国际堪称是最了解鸿蒙理念的软件公司。

正式基于对鸿蒙理念的理解，促使中软国际成为第一批抢占鸿蒙生态入口的企业。去年11月，中软国际正式宣布成为华为HiLink首家“生态方案服务商”，将直接参与到华为鸿蒙生态的体系构建中。

数据来源：中软国际公告

HiLink是华为开发的物联网智能互联平台，相当于整个鸿蒙生态的入口。物联网设备想要连接鸿蒙生态，就必须通过HiLink实现。

具体而言，IOT厂商想要接入鸿蒙生态，需要经过一个认证测试，而中软国际正是首家提供鸿蒙认证服务的企业。如果说鸿蒙生态是一个大金矿，各应用层厂商是淘金人，那么中软国际就成为鸿蒙系统的“卖水人”。

除了获得鸿蒙生态的认证资质外，中软国际同时布局物联网硬件模组，通过向应用层企业销售模组的方式，帮助企业从硬件层解决HiLink的连接问题。这种硬件模组是按量收费，目前鸿蒙生态正处于放量的过程中，极有可能销量释放。

这种从提供服务，到服务产品化的改变，实则是中软国际商业模式的持续升级。对于过去业绩高度依赖软件外包的中软国际而言，软硬件兼顾的“鸿蒙业务”将成为公司的绝对业绩增量。

鸿蒙生态将给中软国际带来三部分清晰的业绩增长。首先，作为鸿蒙直接的软件外包，赚取服务费；其次，作为HiLink的认证机构，将获得相关的服务费用；最后，定制IoT模组，收入取决于装机量的费用。

华为计划2022年前接入4亿台设备，而未来这一数据可能成长为上百亿台。作为与鸿蒙系统绑定最深的软件企业，中软国际将直接受益于鸿蒙生态的建设。

这就意味着，中软国际未来的业绩增长，将与鸿蒙生态的推广呈正相关性。甚至投资者可以将鸿蒙生态的推广速度直接推算成中软国际的业绩。

毫无疑问，变身“鸿蒙卖水人”的中软国际，已经成为鸿蒙概念的最大受益标的。

03.业务升维背后的预期差

一直以来，市场都对中软国际存在一定的误解，由于软件业务的强势，它始终被资本看作是一家“IT外包”公司。

值得肯定的是，软件业务确实给中软国际带来了连续17年的高速增长。中软国际营收由2003年的1.66亿元，飙升至2020年的141.01亿元，年化复合增长率高达29.9%，远高于行业平均增速的19%。

在IT软件业，相信没有人会怀疑中软国际技术上的强大，但技术力强并不意味着公司就只会做传统IT业务。实际上，早在几年前，中软国际就已经开始向云端转型，并且取得了不错的进展。

从营收数据看，目前中软国际77%的营收依然来自于基石业务，云智能业务的份额仅为23%。但是云智能业务却是公司未来发展的重心。

据中软国际预测，未来三年，云智能业务有望保持57%的年化复合增速，而基石业务的平均增速仅为16%。至2023年，基石业务与云智能业务的营收有望四六开。

通过多年的云端构建，中软国际已经具备极强的多云Cloud MSP能力，在云开发、云转移、云咨询领域有着明显的领先优势。

据IDC发布的《中国第三方云管理服务市场份额报告，2020》显示，中软国际以6.8%的市场份额跃居中国第三方云管理服务市场第二名，并以40.1%的同比规模增速，在所有厂商中排名第一，以强劲的服务能力和增长活力获得市场认可。

在IDC的另一报告《中国云专业服务市场跟踪（2020H2）》中，中软国际2020年下半年云服务业务市场份额同比增长60.6%，其中，中软国际云迁移服务业务以及云开发服务业务双双排名市场份额TOP 1 。

此外，中软国际旗下云经济平台“华夏云网”是目前国内唯一的面向云交易的平台，支持多租户、SaaS化，以产业互联网开展云交易和云服务。CloudEasy作为自研多云管理平台，为客户提供一站式多云平台管理服务。

今年上半年，解放号全面升级为数字化转型平台，通过上半年对“众标智能”的收购，构建软件产业知识图谱和行业数字字典。

解放号将以更加智能、更低成本、更优体验为政企数字化转型提供全过程软件供应链管理服务，帮助客户在需求、造价、采购寻源、交付、绩效评估、供应商管理等各环节服务提供基于数据智能的优化管理和伴行服务。

总的来看，云端化、产业化是中软国际的升级方向。但坦率而言，这样的布局方向在软件领域已经司空见惯，那么中软国际凭啥有自信脱颖而出呢？

答案正是公司与鸿蒙生态的高度关联。通过鸿蒙业务，中软国际能够接触到各行业的实体公司，在帮助他们实现HiLink介入后，实际也赢得了对方的信任。

为实现公司智能物联网战略快速落地，支撑公司战略转型，中软国际在今年9月正式设立智能物联网业务集团（简称ABG）。

ABG的成立，将通过技术牵引，引领基石业务向软硬结合、2B至2C的更大规模市场发展及提高交付能力，更好服务战略客户，实现基石业务进一步高质量、规模化增长。并构建人才发展通道的战略纵深，实现人才在基石业务、服务业务、产品业务的良性发展和流动。

在中软国际推动鸿蒙产业和C端连接同时，公司也在全力推动鸿蒙与2B行业进行融合。近期，公司就连续发布公告，分别与汇川技术、新大陆支付、国能信控等龙头企业建立合作，推动鸿蒙赋能千行百业，构建自主可控的产业数字新底座，激发鸿蒙万亿2B产业价值。

从短期看，中软国际赚到了鸿蒙生态所带来的业绩增长；长期而言，中软国际赢得了中国制造业企业主的信任，有望在这些企业后续数字化、云端化、产业化转型中再度合作。

在不久前的业绩中报中，中软国际CEO陈宇红向投资者介绍了公司未来的发展规划：目前中软国际已经形成了三条增长曲线，基石业务是公司第一增长曲线，高速增长的云智能业务是公司的第二增长曲线，爆发前夕的鸿蒙生态和解放号业务则是公司的第三增长曲线。

三条业务增长曲线下，陈宇红信心十足。在10月15日举办的中软国际云服务大会上，陈宇红坚信中软国际将成为全球IT服务市场TOP 10万家，并做到“十分天下有其一”。

全面深入鸿蒙布局相当于一次战略升维，让中软国际的价值发生了根本改变。

对于中软国际的认知，投资者不应再停留于传统IT服务商之上，实则其价值逐渐与鸿蒙生态高度相关，已经成为科技型鸿蒙产业龙头。

投资中，最核心的机会不是来自业绩增长，而是来自预期差纠错带来的价值重估。在仍有很多投资者将中软国际定义为“IT外包商”的情况下，实则中软国际已经构建成了三条业务增长曲线。形成了显而易见的投资预期差。