伴随信息化的普及,金融居间企业数字化转型势在必然,利用数字化技术来驱动企业业务变革,庆鱼助贷SAAS系统是专为金融居间企业打造的数字化智能管理系统,以金融居间企业对信息化管理需求出发,通过数字化技术解决业务经营及管理问题,让企业从获客、客户跟单、客户转化、产品匹配、放款等一系列过程数据都留存管理,成为企业在线化的数字资产。
一、庆鱼系统为金融居间企业带来了怎样的数字化转型
直击金融居间行业运营、管理痛点
您的企业管理是否遇到以下问题?
1、客户资产易流失
客户分类管理不清晰、客户历史无法追踪、离职员工带走重要客户。
2、销售行为不知道
销售在做什么,做得怎么样全然不知,销售在哪个环节遇到阻碍不了解。
3、销售过程不可控
撞单抢单难解决,赢单率低、目标定制无依据、进度不知道。
4、销售数据不实时
数据更新不及时,决策无依据,业务数据无法量化,难以考核。
5、传统CRM不匹配
系统太多,费用高,员工学习操作成本高,业务数据不通,数据误差大,业务融合性不高。
6、跨部门协同不连贯
客户数据无法及时同步,业务流程难以实时掌控、操作步骤无法准确跟进。
二、什么是庆鱼系统
庆鱼助贷SAAS系统专业金融居间企业打造的数字化智能管理系统,旨在帮助金融居间企业低成本、效率高的开发新客户和经营老客户。融入大数据、通过整合数据,帮助客户建立全链条的管理路径,实现信息在客户数据挖掘、市场营销、销售管理、交易管理等不同环节以及企业不同部门的流转互通,保障了数据及时性、客户信息真实性,为金融居间企业实现数据互通、全链融合,综合提升企业运营效率与平台收益。
庆鱼系统拥有多个功能模块,让企业经营更简单,功能涵盖:CRM系统、智能获客系统、OA系统、人事管理系统、业务分析系统、智能匹配客户系统、大数据分析系统等。
三、庆鱼系统能为金融居间行业创造哪些价值
1、专业金融居间行业打造的CRM
庆鱼系统专为金融居间行业打造,系统功能贯穿并适配企业业务流程,员工操作上手快,更易执行,提升客户服务效率。
2、沉淀企业客户资产
录入系统的企业客户资源都保存在企业系统中,客户数据真实有效,员工离职带不走客户,让客户资产留存在企业里。
3、销售行为一目了然
数据看板实时同步,让企业管理者、销售人员实时看到客户转化路径、数字化展示,电话量、邀约率、到访量、成交量等一目了然,让管理者在一线指挥作战。
4、跨部门协作办公无障碍
客户数据在线化,让销售人员与渠道进件人员等实时同步客户材料、进件情况、批款、放款等情况,客户业务流程实时掌握,让企业服务效率更高。
5、销售数据在线化
销售维护老客户,转化新客户,每个行为数字化记录,累计每份付出,为决策提供依据,为量化业务考核提供支撑。
6、优化销售流程
为客户生成专属海报,手机客户需求。客户到访在线完成客户信息录入,告别纸质信息表,用专业赢得信任。
7、高频外呼不封号
专业外呼系统,多线路多卡相互切换,让呼叫更快速。
8、提升获客效率
对接多家流量平台,降低获客成本,提升获客效率。
四、庆鱼系统使用效果和适用人群
1、管理人员
对一线业务量的实时把控
收集留存客户,保障企业资产增值
及时找到管理中的问题,对症下药
2、业务人员
快速获取客户
推进挖掘客户需求
实时跟进客户转化
长期维护客户关系
3、支持人员
信息在线化,一键同步
快速协助业务端需求
规范化流程,提升效率
五、庆鱼系统核心功能
1、销售数据看板-在一个棋盘上治理企业
公海客户量、客户管理量、潜在客户量、意向客户量、成交客户量、销售业务总览、销售业绩排名、跟进明细详情业务情况可视化管理,数据一目了然,时效性强,助力业务强劲提升
2、销售精细化管理
让客户全量数据实时在线,解放业务员的双手,更好地为客户服务!客户详细信息、客户补充信息、客户进件列表、客户跟进记录等。
3、客户高效管理
客户信息管理
客户基本信息、补充信息、进件列表、跟进记录、设置营销日历等,用手导入、导出、认领、新增、维护、跟进等围绕客户信息相关的管理及客户维护、关联科学管理客户资源。
客户营销管理
为客户生成专属邀请海报,收集客户的基础信息、资金意向等内容,客户远程在H5端即可操作,快速锁定意向客户。
客户状态进度推送管理
系统自动推送客户订单状态等通知信息,实现数据互通。
客户实名认证管理
客户实名认证,保证客户信息的真实性,便于后续转化及管理,录入查重,避免撞单抢单,快速办理。
4、智能匹配客户
数据智能筛查
可API接口对接调用工商数据,包含:基本信息、企业股东、法律诉讼、失信人、行政处罚、法院公告等17项核心要素。
大数据建模
根据客户在系统中的数据进行建模、分类、归档等,帮助企业更好地分析客户情况,针对性制定经营策略。
智能产品精准匹配
根据客户大数据条件,系统自动为客户匹配合适的产品。
五、智能推进工作流程
员工协作管理
销售人员在线分配客户给相应渠道,渠道人员在线帮客户进件,信息自主流转,打通销售、渠道、财务、人事、企业管理层等信息流通,高效办公。
组织架构及系统配置管理
用于添加人员角色、划分组织架构、设置权限管理等,管理系统基础信息内容。
员工任务管理
协助员工设置任务计划、根据提醒等功能,促进客户转化。
六、选择庆鱼系统的原因
1、团队优势
深耕金融行业十余年,更懂行业诉求,提供更专业的产品和体验。
2、服务优势
全链条管理服务路径,从客户数据挖掘、市场营销、销售管理、交易管理等不同环节以及企业不同部门的流转互通,保障客户满意交付及使用。
3、创新优势
通过整合数据、可打通银行API接口等互联网技术,帮助金融居间企业打造的数据化智能管理系统。
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