crm客户管理系统功能模块在哪，CRM系统功能模块？

投稿用户 • 2023年2月14日 am12:18 • 创业杂谈 • 阅读 393

很多时候，即使企业弄清楚了实施CRM的目的和意义，但是销售抵触CRM客户管理系统的情况还是经常存在，因此，接下来的工作，就是如何让销售接纳并喜欢上使用CRM。

1、集中信息显示

Zoho CRM中有很多模块包含了有关特定客户的信息，例如活动、交易、报价和发票等等。在一个常规的销售流程中，销售人员需要在许多信息模块间不停切换，来确认信息的准确性，这也就造成许多不必要的浪费，但如果将各类信息都归集在一起，则会有不同的效果。

通过CRM，销售人员可以查看某一列表中与其有关联的信息，换句话说，任务、交易、事件、产品、发票等信息，都能显示在CRM客户记录的联系信息中。因此，可以免去销售人员在不同界面来回切换的烦恼。

2、减少混乱

CRM具有非常全面且强大的功能，但并不意味着，企业内部的每个人会用到每个功能。因此，CRM支持通过为用户配置角色和权限，不仅仅可以依照公司组织架构来定义层级关系，同时删除不需要的模块，以确保销售人员可以较快的方式触达所需要的信息。

3、自动化工作流

通过配置自动化工作流，CRM可以大幅降低销售过程中所带来的各种成本损耗。例如，一个典型的销售流程包含获取潜在客户、发送电子邮件、将潜在客户转换为商机、谈判和完成交易。如果通过配置将这些流程中重复性、低价值的内容自动执行，则能大大提供销售效率，也能减轻销售人员的压力，从而让他们将精力都放在客户维护与成交上。

4、自定义模板

CRM系统作为工具，它所具备的另一层含义，就是用它来帮你完成各项任务和工作。通过CRM可以创建各类模板，例如邮件、数据报表等等。尤其在外贸行业中，大量的邮件需要被准确、定时地发送到客户手中，这势必会带来大量的、重复性高的工作内容。通过使用模板，则可以按照不同类型、地区、需求的客户来有针对性地创建营销邮件和活动，自然而然减少了销售人员的繁琐工作内容。

5、自定义视图

Zoho CRM强大的自定义能力，可以触及到系统中的任何位置。通过自定义视图功能，可以帮助销售人员创建满足自身使用习惯的主页界面，例如，可以在主页中创建按来源划分的潜在客户、按阶段划分的渠道、当前呼叫任务等等。

6、游戏化体验

销售是需要激励的，而方式非常重要。CRM支持以游戏化的方式来对销售进行激励，例如创建一项挑战任务，在一天内获取一定数量的潜在客户，即可获得相应的奖章等等。除了完成日常销售任务，CRM 的游戏化功能还具有长期价值。例如，根据销售人员在过去所参加的所有游戏中的表现计算他们的奖金，是提高士气的一个不错方法。

当企业能够真正挖掘出CRM的意义，而不仅仅是让它成为监管的工具，才能提高CRM系统使用率，提升管理团队和销售人员工作效率，防止客户流失，企业实现增长才能成为可能。

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