01 新高度
继新东方后,又一家上市公司通过直播带货火出圈了。
这两天趣店罗老板大火,不靠颜值,不靠才华,而是靠“壕无人性”的方式,在前两天的直播中疯狂砸钱,有人估计,这场直播投入很可能超过千万。
大力出奇迹,使用钞能力的效果逆天,这场直播创造了多个第一,平台直播带货排行榜第一(700多万订单、卖出2.5亿),单场直播点赞量排行榜第一(超过6亿点赞)。
相比默默直播了长达半年时间的新东方在线,趣店才正式开播一个多月,就迎来了大爆发。
资本家用钱再次证明了直播平台的本质:平台最大的兴趣还是钱,用户最大的兴趣是领取福利,白嫖手机、薅一分钱的酸菜鱼,确实香。
但也不得不说,千万级投放只为刷脸和品牌宣传,又把直播卖货拉到了一个新高度。
靠着这波热度,加上后续媒体宣传,公司线上做好品控保持热度,线下开放加盟后供应链也能持续盈利,如果此方法可行,那大家做带货竞争就不在一个维度上了。
直播间的火热也反应到了趣店的股价上,长期趴着底部不动的趣店股价,也在当天一度暴涨超70%,总市值接近5亿美元。
趣店也表示,预计预制菜业务将成为今年重要的收入来源,那么未来预制菜销量如何,也很可能影响到未来的趣店股价走势。
对于罗老板来说,预制菜确实是一个风口,长期y情下,预制菜也受到越来越多的消费者欢迎,有券商预计未来预制菜市场规模或达到1万亿以上。
但预制菜赛道已有多名玩家,传统企业有味知香、千味央厨、龙大美食、春雪食品等,电商入局的也有不少知名公司,像京东七鲜、美团买菜、叮咚买菜等,因此趣店面临的竞争压力也不小。
对于预制菜行业而言,供应链、产品研发、口味还原度等均是当前行业的痛点,这也是趣店将要面临的巨大挑战。
而且趣店作为跨界的非餐企业,现在预制菜领域才刚刚起步,如果没有一套自己的成熟产业链供应链体系的话,那么他也就只能挣个卖货的钱。
02老司机聊板块
指数又没动静了,主板振幅才20个点,算是近期波动最小的一天。
如我们昨天的判断,市场如预期分化,个股情绪、活跃度都还尚可,今天还有3000多家上涨,整体赚钱效应还谈不上有多差。
指数不太给力,一方面是因外资大量出逃,日内外资单边砸了近100亿,消费类、赛道类不少大票失血严重;此外,市场持续性很差,包括成交额再度萎缩,资金的做多意愿并不是很强。
而行情调下来后,就此悲观看空也不可取。现在行情虽然不强,但国内经济加快恢复中,央妈本周也重新加大了逆回购金额,显示稳健货币政策取向不改,以及美联储月底也不太可能加息100BP。
综合市场环境还是偏暖的,也即A股中期修复趋势犹在,只不过短期焦灼了些,但这不是什么大问题。
还是那句话,行情既然没有大风险,调整下来后,少点抱怨,不要人云亦云地盲目看空,多去找找低吸机会,这才是正事。
在谈机会前,先说说一些风险比较大的方向,目前风险最高的,是以妖王中通为首的高标炒作。
管理层终于还是看不下去了,今天中午中通便被深交所纳入重点监控,直接打电话或发短信对客户进行风险提示,严重的可能还会暂停、限制账户交易,打压炒作意味已经不言而喻。
中通也确实妖的过分,这两天里面的资金一直卡着停牌点位、利用股价异动规则回避停牌风险,大家都是按着计算器来炒的,要不是管理层出手,应该还能继续蹦跶。
而遭遇重拳后,中通股价在下午一点开盘之际直接秒奔跌停,不到一分钟最高没了19%,之后几经挣扎无果后还是摁在了跌停板上,全天股价上演天地板走势,一代妖王就此陨落。
现在妖股被明确打压后,很明显中通本身已经处于极高风险阶段,这时候再去博弈,无异火中取栗,跟赌博没什么两样,建议大家一定不要去碰了,毕竟空中楼阁倒塌的时候,可能不会给你留有一丝机会。
同一批次的连板高标、妖股等,也普遍被一番血洗,下半周还要留继续留意这边的大幅杀跌乃至剧震风险了,包括大连重工、金智科技,刚复牌的赣能股份等等。
炒作妖股的资金撤出后,还是涌入了低位方向,首先是今天异军突起的鸿蒙概念、仓储物流等题材,前者主要是因鸿蒙3.0下周重磅问世,后者则是因四大快递公司纷纷公布了6月漂亮运营数据提振。
不过二者要么是超跌后反扑,要么是沉寂许久后突然脉冲了下,上方面临着层层抛压,要走出新一波攻势的可能性很小,更多还是资金高低切下挖掘了部分滞涨方向补涨表现。
还有就是一些低位的赛道股较强,像军工中的航空、船舶等分支,不过也没有什么领涨核心带头,板块效应也中规中矩,看不出有多好的持续性。
所以后面参与的思路,预计还是围绕景气度最高的新能源方向,目前绿电产业链刚全面高涨后,可能还会有分歧整固,那么锂电产业链或有不低的转强预期。
目前国内新能源车产销两旺,上半年产销量双双突破260万辆,不仅国内销量大增,新能源车出口量也同比大增,像广州港南沙港区,新能源车的出口量更暴增近10倍。
行业的超高成长性再度得到了验证,而且新能源作为大资金的主战场,人气依然很高,所以这位置再有恐慌调整,就是个较好的低吸时机。
至于消费类,始终要弱不少,即便是有多重利好催化的文旅出行板块,今天也不过是一波脉冲完结束,根本没有持续性可言。
所以方向选择上没什么好纠结的,参与方向一定要明确,多顺应市场趋势和资金风格,既然现在的主流市场风格就是抱团热门赛道,我们的重心,也就是尽量往这边靠。
03 老司机数据
【机构调研】
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